台股加權指數連二日收復5日線並逼近7月上旬高點，電子權值股與傳產題材同步輪動。盤面資金聚焦『旺季需求＋庫存回補』與『AI/車用擴產』兩大主線；量能維持3,700億元水準，短線多頭氣氛轉趨積極，但RSI已進入65以上高檔，代表追價需搭配題材與量能。外資期現貨同步回補、投信續作中小型股，事件驅動成為3~10日內最佳切入點。整體環境以區間偏多看待，惟全球通膨與美債殖利率波動仍為主要變數。
寶成[9904]運動鞋代工旺季啟動、北美庫存回補、法人連三日大買
寶成六月鞋材訂單與越南產能稼動率同步升溫，北美通路商重新拉貨帶動 6 月營收年增 18% 的數字優於市場預期；公司法說釋出下半年毛利率將回升至 19% 附近的利多，吸引外資連三日買超 4.2 萬張。技術面上 6/28 跳空長紅突破 5 月整理區間高點 31.9 元並伴隨 9,000 萬張以上放量，顯示主力正式鎖定。7/02 雖遇獲利了結而回測 32 元，但 5 日、10 日、20 日均線呈現多頭排列且角度向上，MACD 與 OBV 同步創高，價量結構完整。RSI、KD 進入超買區但並未背離，代表仍屬強勢後的健康震盪。短線可在 31.5~32.2 元分批布局，若量縮守穩即屬強勢整理；預計 3~5 個交易日內再度挑戰 35 元，突破後易出現軋空行情，短波目標 37~38 元；若跌破 30.8 元（波段缺口下緣）須嚴格停損。留意美國零售數據或國際運動品牌庫存發言，為主要風險來源。整體風險報酬比約 1：3，屬本波傳產動能首選。
精成科 [6191]類載板新訂單湧入、外資投信雙買、52 週高點近在眼前
精成科受惠 HPC、AI 伺服器對高階 BT 載板需求爆發，6 月營收創歷史次高，法人上修 2025 EPS 至 8.2 元，推升本益比重估。外資、投信過去五日同步買超 3.6 萬張，籌碼集中度由 58% 提升至 64%，顯示中長線資金已提前卡位。技術面 6/26 起連續六日長紅，5 日線斜率 45 度加速，MACD 擴大正值且無背離，布林通道開口擴張呈現走強特徵。目前價位雖位於上軌附近，RSI(6) 78 表超買，但交易量尚未出現爆大量長黑，主升段仍在延伸中。建議以 88.5~90.5 元區間低接，停損設 87 元（5 日線支撐）以下；若放量突破 95 元則有機會觸及 98 元、甚至改寫百元大關。估計 4~10 個交易日內完成波段，屬電子強勢股短線續攻代表。須注意美國科技股若急挫或 AI 相關情緒退燒，易引發技術性回檔，宜採移動停利。風報比約 1：2.5。
仁寶 [2324]AI PC 需求試溫、車電筆電雙引擎、外資回補轉多
仁寶第二季雖受工作天數影響，但新推出的 AI PC、車用資訊娛樂系統訂單已開始出貨，法人預估 Q3 毛利率可季增 0.4 個百分點。6/30 公司宣布與輝達合作推出車用智慧艙參考設計，帶動隔日股價量增價揚。籌碼面外資 7/01 轉為連二買，主力券商買超集中於 29 元以下價位，顯示底部吸納意圖。技術面 6/26 打出 28 元 W 底型態後向上，5 日線上穿 20 日線形成金叉，MACD 柱狀翻正，RSI 回升至 63。短期阻力落在 29.25~29.6 元，為布林上軌與前高重疊區，一旦放量突破可望觸及 30 元整數關卡並完成平台反轉。操作上建議 28~28.3 元分批承接，止損設 27.8 元（W 底頸線），波段目標 29.8~30.2 元，預估 6~12 日內發動。注意若 WTI 油價走高導致面板、記憶體上游報價反彈，恐壓縮筆電 BOM 利潤，造成預期落空風險，需嚴守停損。整體屬安全性較高的穩健型短波選擇。
三檔個股分別代表傳產動能（9904）、電子高 Beta 強勢（6191）、穩健底部轉強（2324），以 3:3:4 的資金比例配置。先布局低檔的仁寶鎖定安全墊，再以同等部位切入精成科的強勢續攻，把握加速段；剩餘四成投入寶成於 32 元附近，等待第二波軋空行情。透過分批建倉及移動停利，讓投資組合在大盤震盪中同時享受攻擊與防守的平衡。
