台股加權指數持續在23,000點附近高檔震盪，政策面延續半導體與AI供應鏈扶植，外資 7 月第 1 週小幅買超 120 億元，新台幣匯率維持區間。短線籌碼偏多但上檔解套賣壓仍在，需要挑選具事件催化與籌碼集中度佳的個股做 3–30 日波段操作。
定穎投控[3715]EV 及 AI 伺服板需求暢旺，泰國新廠題材吸引資金
1. 消息面：公司子公司 Dynamic Technology Manufacturing（泰國）即將召開臨時股東會，市場預期泰國二期產線提前量產，可望填補車用及 AI 伺服板急單；加上先前與美系電動車大廠簽下新世代高階軟硬結合板訂單，提供短期題材。2. 技術面：股價 6 月底於 42–44 元平台整理後爆量突破 48 元，均線 5／10／20 日線呈多頭排列，MACD 紅柱擴大，RSI 65 處中偏強，布林通道開口向上，上軌約 55 元，具延伸空間。3. 籌碼面：近 5 日三大法人合計買超 4,300 張，其中外資買超占比近 70%，主力分點集中在三竹、摩根。借券餘額自 6 月中已下降 12%，多空力道偏多。4. 操作策略：可在 46.5–48 元區間分批布局，若量縮不破 45 元續抱；突破 52 元可加碼追價，於 55 元附近分批獲利了結；若跌破 45 元立即停損。整段預計 10–20 個交易日完成。5. 風險：若泰國新廠驗證進度不如預期或 AI 終端需求遞延，股價易陷整理；且 50 元以上歷史套牢量大，須留意快進快出。
長華* [8070]月營收連 3 升＋車用領先封裝題材發酵
1. 消息面：公司 6 月合併營收 15.86 億元，年增 11%，創 15 個月新高；主要受惠 IGBT 與車用功率封裝導線架急單。法人預期第三季車用客戶將開始拉貨備庫存，帶動營收季增續揚。2. 技術面：股價自 33 元起漲，6 月底一度衝高 40.5 元後拉回至 38 元附近量縮整理，形成旗形。KD 指標在 60–65 黃金交叉向上，MACD 雙線零軸上方擴散，有再攻跡象。日線布林中軌位於 38.2 元，屬低風險承接位。3. 籌碼面：外資連續 4 日買超合計 2,100 張，自營商避險賣超量縮，融資餘額增加 4%，籌碼逐步集中。前五大主力券商買賣差 +1,300 張，波段主力色彩明顯。4. 操作策略：於 38.5–39.5 元佈局，若 41 元放量突破可加碼，目標 44–46 元；跌破 37 元停損，持股天數控制 5–15 日。若大盤轉弱，可先行部分停利。5. 風險：車用半導體需求若未如預期回溫，或遭列注意股再度限制當沖，股價波動加劇；需嚴守停損。
毅嘉 [2402]6 月營收年增 9%，光學與車載產品出貨推升需求
1. 消息面：公司公告 6 月合併營收 9.32 億元，年增 9.14%，連三月正成長；VR 頭戴式裝置及 ADAS 車載相機模組同步出貨。市場傳出新款 MR 裝置第 3 季開始拉貨，有助下半年營收動能。2. 技術面：股價 5 月自 32 元起漲，6 月高點 39.8 元後隨大盤回檔，回測 20 日線 37.5 元守穩。均線呈多頭排列，量能萎縮代表籌碼沉澱。RSI 58，仍具再攻空間；布林帶上軌 44 元對應第一波目標價。3. 籌碼面：近 10 日投信買超 1,450 張，持股比重升至 5.6%，外資賣超趨緩。券商分點顯示凱基台北、群益大直連續吸籌，為波段買盤。融券餘額 3,200 張，若股價上攻有軋空助力。4. 操作策略：38–39 元佈局，站穩 40 元量增可加碼，目標 42–44 元；跌破 36.5 元停損，持股 7–20 日。若短線達 10% 利潤可先落袋一半。5. 風險：MR 裝置銷量若不及預期、或記憶體缺料影響組裝排程，可能壓抑後續營收；須重視籌碼鬆動訊號。
三檔分屬 PCB、半導體封裝與光電 EMS，不同供應鏈間具低相關性。建議資金配置：定穎投控 40%，長華* 30%，毅嘉 30%。採『分批買進、階梯出場』策略，第一階段先以原始部位切入，待突破關鍵價量後追加 0.5 倍倉位；整體預計 3 週內完成操作，目標組合報酬 10–12%，停損整體 -6%。
